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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍌，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍆😡💋💓，调整后与主板其他股票保持一致🥔🥦😡，现就有关安排向市场公开征求意见💛💛。

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我(wo)们(men)在中期(qi)策略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同(tong)。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股(gu)票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会(hui)对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期(qi)催化(hua)主要来自于分母(mu)端(duan)。近期联储降息预期提升、人(ren)民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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