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具(ju)体来看,汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化,5月汽车产销同(tong)比(bi)增幅扩大(da),新(xin)能源车销量延续较(jiao)高增(zeng)长,叠加对美(mei)直接出口份额近(jin)年(nian)来有所下降,出口敞口风险较小,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰、新能源替代等,销量边际改善,中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产(chan)量及装机(ji)量持续改善,下游需求旺盛,产(chan)能(neng)延续去(qu)化,光(guang)伏(fu)中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放,工业机(ji)器人产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅扩大,叠加人形机器(qi)人产业化提(ti)速,特斯拉(la)Optimus量产在即,核(he)心零部件企业率先(xian)受益,自动(dong)化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。
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“6月脉冲”在(zai)本周集中演(yan)绎,主因是人民(min)币(bi)的不断升值。我们在近期报告(gao)中反(fan)复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内(nei)同步,汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎:低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性:短、中、长期维度(du)下,均是乐观因素占优。
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1、埃斯顿:公司已于2025年(nian)6月27日向香港联交所(suo)递交(jiao)了发行境(jing)外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发(fa)行并上市的申(shen)请资料。
2、在牛(niu)市阶(jie)段I,政策逆转带来市场快速反弹,此(ci)时多(duo)数情况(kuang)下为存量客户的加(jia)仓,往往看不到太(tai)多(duo)场外增量(liang)资金。具体体现为,市场快速反弹时(shi),开户数(shu)脉冲式回升,但是随着市场陷入(ru)震荡,又很快回到相对低迷的状态。
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2、上半年,蛋鷄(jī)存(cun)欄(lán)延續(xù)(xu)增加🥕🍎💗👢,受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng),2025年上(shang)半年,鷄蛋現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格(ge)總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)🍏🍉🥝。截(jie)至6月(yue)27日,卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度(du)均價2.75元/觔(jīn)🥥🍉,較(jiào)年初(chu)跌1.71元/觔,跌幅38%🍋。其中🥥🍇🩱,2月底,受到學(xué)校(xiao)開(kāi)學前的備(bèi)(bei)貨需求提振🩳👜🥥👢💖,鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn),隨(suí)后再度迴(huí)落。4月初🍉,受到來自飼(sì)料成本(ben)增加的影響,鷄蛋現(xian)貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底,供給壓(yā)力繼(jì)續(xu)對(duì)蛋價施壓,與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi),五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對蛋價(jia)的提振作用有限,蛋價再度(du)進(jìn)入下行(xing)通道。在蛋價持續走弱的影響下,養(yǎng)殖進入虧(kuī)(kui)損(sǔn),且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大👙👝。免费日韩永久精品大片综合nba免费
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