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报告称(cheng)，锂价(jia)在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计(ji)从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超(chao)过(guo) 66 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍍🥭，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒👡，集成电路出口4👙💘👅💌🥔、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖👄，半导体、光学光电子、运营商😈👚、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧄🧄。

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而在国(guo)内方面，过去几年中(zhong)，下(xia)半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对(dui)经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数据来看，6月份30个大(da)中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今(jin)年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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1、中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)(guan)資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)看(kan)好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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