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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎(ying)来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🧡🧅👙👄，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🍓🥾👅、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控😈🥿、军贸出海提速等💝💖。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍄🍉，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🧄🍊👞，外资对中国资产关注度亦进一步回升🎒🍑。年初以来💝🍏🥿，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍅🍒💓，对政策**的期待😈🩳、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素💟，都推动了港股市场回暖。

2、通过模拟持(chi)有红利 ETF 期权备兑(dui)策略的方式，通过对红利(li) ETF 现券基于组合Delta 值(zhi)进(jin)行高抛低吸。自 2020 年以来，通过上述复制的方式带(dai)来年化(hua) 2.27%的超额收益，同时降低回撤约 5% 和(he)波(bo)动约 4%。