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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策(ce)的催(cui)化并(bing)不明显，突破前可能还(hai)需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商💋，为客户提**品研究😈😈、涉及🥒、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源💖🩰👘👗，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🍉🤍🥻👠🍋、271.85亿元和463.82亿元😠🍒👢👄，经调整净利润分别是6.2亿元👙👄🩲🍆、6.72亿元和5.65亿元👿。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。