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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发(fa)众多投资者(zhe)关注，定(ding)向增发事件(jian)效(xiao)应是否还能有效？涉(she)及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定(ding)向增发的事件效(xiao)应进行了细致的分析。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破(po)上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月(yue)32寸液晶电视面板、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板(ban)价格持平为(wei)7.70美元/片(pian)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍄🍇🍎、医美💛👡🍏💌💖、免税等新消费细分行业消费韧性强🥬😡👿，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥦🥔👢，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🍋、电信运营商等🌽。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。

2、贾舟祺介绍，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具，可以理解为让基础设施资产上市获得融资，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易🍏🥥。这一新工具2021年推出以来😻👝，覆盖的资产类型不断扩容，于2023年3月拓展至消费基础设施领域。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构🥬🧅🥔🍋，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”🍓。