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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）😡👗、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提(ti)升，在此情(qing)况下，市(shi)场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万(wan)得全A的概率最(zui)高为70%。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙(sha)姆哈尼担任伊朗团队(dui)的主要(yao)顾(gu)问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为(wei)受到关注。在28日现身(shen)国葬之前，有关(guan)沙(sha)姆哈尼生死的消(xiao)息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员(yuan)和科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和(he)伊朗媒体都曾报道他(ta)伤重身亡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义👿🍆🩱。同时💝，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥦👄💓，打造办电便捷化🍊😠、供电高质化💗💋💖💖、用电绿色化、服务普惠化🍅🍅、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👅👜🎒，聚焦新型电力系统有关前沿方向💔💗💌🧅，依托典型项目开展单一方向试点💌🥾🍑💖，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🥦、新模式🍏👡😠🧅，推动新型电力系统建设取得突破💞💌🥝。地方上，6月4日💖，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍆🤍🩰，到2027年🩰💔，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👢。6月11日🍉，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日👜🥕，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、3👅、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😡🤍🩱🤍，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥭👄。另一方面🍆🍋，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍄💕，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩰🍍，国内精铜和废铜预期供给减少🥭🥒👡，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍓🍇，一是😡🥕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👠💛🥑，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💔🍍，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👘🩰🌽？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍅，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍓，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍑👜🩰，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥒🥾💓🍊，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤬🍅🍒💌；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥭🧅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替😡💗💟，“故事”容易证伪时段。

2、第二阶段结束的标志🧡，往往是政策的转变💋🩲🍇👜👚，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥻，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥕🍏🥑💞；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。