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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等关税(shui)的(de)影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞(ci)也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面(mian)以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上(shang)半年维(wei)持(chi)偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税(shui)引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜供需持续(xu)收(shou)紧(jin)，需求端(duan)上半年总体(ti)呈现高景气(qi)度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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1、其二🍋，合作方Vor Bio备受争议🎒💛。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍑🍓。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元😡，短期投资近1000万美元🍉👠🥝🎒。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🥒💝，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👅🧅。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥬👗🍒，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍏🧅💖。

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