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在近日举行的2025上市公司(si)论坛上，沪深北港四大交易所相关(guan)负责人就资本市场服务科技创新和新(xin)质生(sheng)产力发展、新一轮改革举(ju)措落地等话题纷纷发声，释放(fang)多维度改革信号。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美😠🍍🍌、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🩰👜🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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用友(you)网络(luo)：公司已于2025年6月27日向香港联(lian)交所递交了发行(xing)H股并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的(de)申请(qing)，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本次发行并上市的申(shen)请资料。

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本週全市場(chǎng)股(gu)票(piao)池中(zhong)，Beta囙(yīn)子(zi)咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙(yin)子(zi)分彆(biè)穫(huò)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負(fu)收(shou)益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半(ban)年明(ming)显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板(ban)材、三聚氰胺等行业因终(zhong)端地产拖累，预(yu)计难有超预期表现。因此，下半年尿(niao)素消费增速将明显(xian)回落，预计全年消费增幅(fu)在4.5%-5%区间(jian)，这意味着下半年尿素消(xiao)费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年(nian)消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万(wan)吨的产量(liang)相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲醕(chún)價(jià)格大(da)幅(fu)下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加，烯烴(tīng)(ting)裝(zhuang)寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但(dan)6月底甲(jia)醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)(die)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加，MTO利潤快速降低(di)，后續(xù)存在檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下(xia)遊(yóu)方(fang)麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下(xia)滑。