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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🩳，成长价值或相对均衡🍆。具体来说，第一，从历史来看👗🍑，近十年7月市场风格相对均衡👚👢🥻，大盘风格略占优👙😈💋。第二🍈🍄👛🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕💓💔。第三🩰💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四😈🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引来看(kan)，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预(yu)期年内不(bu)降息的官员(yuan)人数增(zeng)加了(le)3人，人(ren)数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的(de)为(wei)8人，显示出美联储内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保(bao)持当(dang)前的政(zheng)策立场（适度(du)紧(jin)缩）并了解更多信(xin)息。