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综合盈利(li)、行(xing)业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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6月偏股类公募(mu)基金发行规模(mo)明显回升，6月主动与被动偏股基(ji)金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月(yue)新成立份(fen)额后，估算5月偏股(gu)类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步👞😻，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地💯👡🩰🍏。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化👢👄🥥。海外弱美元格局延续🧡🍑🧡🥾， 警惕波动率跳升，关注非美元资产👞🩰🩰🧄，保持对黄金等资源品战略配置🩲💟。

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讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股🥭🧡，拟全球发售3044万股H股👠，其中香港发售占10%👅，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元🥝😡，并预期不低于每股发售股份13.55港元💖😡🥻；每手500股H股🥻💌💯，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🍌🍓👞。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥔；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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