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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍇🍓🥭👗，他们表示，若中东紧张局势再度升级🌽👠，原油价格可能会上涨🍋👛🧄👙，而与此同时👢，由于利率可能在更长时间内保持高位😠😠🍇，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍍，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、战略上🍌💋🥥🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋、各类主题机会活跃🍅💓🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍎🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👗👘🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍇💌😻👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👅🤍🥿。2020年7月突破后形成的牛市🤬💖，是盈利很强的牛市😠🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩳🥻🩰💘，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、今年早些(xie)時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定(ding)了雄心勃勃的(de)談(tán)判期(qi)計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易(yi)逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。