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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入💖🍄🥥，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者🥝，包括个人投资者和机构投资者。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业有望迎(ying)来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值(zhi)系统性提升的起(qi)点。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)(dai)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅(gui)搶齣(chū)口(kou)成爲(wèi)主增量。上半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量(liang)102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産(chan)量(liang)57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工(gong)業硅用量約(yue)74.7萬噸；1-5月(yue)鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年(nian)鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算(suan)量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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方正证(zheng)券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上(shang)市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根(gen)据(ju)维深预测，随(sui)着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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1、2024年，證(zheng)券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券(quan)噹(dāng)年第一大收(shou)入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高(gao)成長性行業(ye)，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)(mian)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增(zeng)長(zhang)。投行方麵，開源證券去年(nian)收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻(zhi)投行業務收入下降。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥾👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥔💋😡，总需求增速结束三年低迷和下行💗👝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦😡💕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍈😻👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向