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经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我(wo)们根(gen)据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方(fang)式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

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许(xu)廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受(shou)到内(nei)外部(bu)多因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所(suo)上升，外(wai)资对中国资产(chan)关(guan)注度亦进一步回升。年(nian)初(chu)以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需(xu)求(qiu)和库(ku)存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运(yun)没有(you)明显下降，或(huo)将累库(ku)约(yue) 1500 万吨，有压(ya)力但也(ye)相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力(li)明显增加(jia)。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在(zai)低估值区间阶段性把握(wo)反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政(zheng)策落地，建议(yi)更(geng)多把握矿价承压下(xia)行(xing)的(de)机会。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍌🍊，建议关注AI推理算力👄😠、文化传媒（AI应用及文娱消费）😡🍍、可控核聚变、军工👿🎒👘👜、商业航天🥒、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💋。中期来看，成长股将迎来主线行情🥦🥬🍍，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍋🧄😡💓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限(xian)公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微(wei)信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮(fa)佈的中國(guo)稀土集糰旂(qí)下上市公司中國稀土（000831）部(bu)分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土集糰鄭重聲明如(ru)下：本次(ci)中國稀土(tu)部分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中(zhong)國稀土集糰咊(hé)(he)中國稀土(tu)根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)(yan)格(ge)按製度(du)及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀土(tu)集糰其(qi)他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作(zuo)未囙(yīn)相關人員變動受到影響(xiǎng)。

2、盈利方面🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤍🩰💘🎒、价格拖累等因素影响🎒🥾🥿。三个月滚动来看💋🥬🍊，大类板块盈利多有放缓🍋🍈，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👜🍅😻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕👞👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡🧡💟、消费电子🥭👞💕👛、运营商🩱💝👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘；2）中游制造领域🍇🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓🩳，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛🥒、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🍅💗；此外贵金属👘、燃气💗👢🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🍋👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。