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港股(gu)。港股(gu)风险溢价仍在低(di)位，流动性面临收缩风险，短期或维持(chi)震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短(duan)期内关注金管局流动性操作及Hibor利(li)率走势对(dui)港(gang)股情绪影(ying)响(xiang)。行(xing)业(ye)配置方面，AI叙事延续；产业趋势(shi)推进下港股创新药仍值(zhi)得关注。

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美國(guó)(guo)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)(xu)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)收盤(pán)(pan)上(shang)漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)(lai)的新高。在 4 月的低點時(shí)，由于(yu)全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)(chong)擊(jī)市場(chang)，標普 500 指數年(nian)內(nèi)跌幅(fu)近(jin) 18%。

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在此背景下🧄👙🍌😠，一些创投资本谋求此时退出🩲🍆👡👡。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类协议🩰🍆🍇，创业企业在约定时间内无法上市的🤍👿😠🩳🧅，就需要投入大量资金对股份进行回购🎒💞，这对于业绩承压的公司来说，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭👜🍒💓，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出🍊🍌💖。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、韓(hán)元流動(dòng)性的提陞(shēng)(sheng)，標(biāo)誌(zhi)着韓國(guó)在推(tui)動(dong)貨(huò)(huo)幣(bì)更易被全毬(qiú)投資者穫(huò)取方麵(miàn)取得進(jìn)展，也在一定(ding)程度上緩(huǎn)解了(le)早前市場(chǎng)對(duì)晚間(jiān)交易時(shí)段成交量低迷的擔(dān)憂(yōu)。韓國正推齣(chū)一係(xì)列改革措施(包括取消爭議(yì)性的賣(mài)空禁令)，旨在推動(dong)股票咊(hé)債(zhài)券被納(nà)入更多全毬指數(shù)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥑👙🍇，5月汽车产销同比增幅扩大🍌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥻，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👠👘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💔，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👞🥬💞🩳，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😻🥻🎒，叠加人形机器人产业化提速🍎🍈💖💔🥕，特斯拉Optimus量产在即👝🥔，核心零部件企业率先受益💝🧅💕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥻。