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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥭👚💗，更多采取观望🍍、被动跟随策略🍉👛🍓，而非主动流入👜🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋🍌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🩲😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在🧄💖👛😻。上半年💕💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🩱💘，进一步积累了今年的赚钱效应💓😈🍊💞🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🧡🌽。风格方面🥝🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘😈。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🍄🍈👝👞，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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唐纳德・特朗普总统表示🥝，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🩲👙🩱，各国需在此期限前与美国达成协议🥬，以避免被加征更高关祱👿。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍒😡🍉。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍓。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💔💗，主要钢材品种库存均下行💌。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥿🍋、京唐港山西主焦煤库提价均下行👙👜🧄🍌，焦煤期货价格💋🍈🩱、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存😡、京唐港炼焦煤库存下行🥻。

2、據(jù)悉(xi)，這(zhè)(zhe)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月(yue)的(de)大型展(zhan)覽(lǎn)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏(cang)中具有重要歷(li)史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽(lan)期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人(ren)劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)(lai)到展廳，爲(wei)公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的(de)公益導覽(lan)。