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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元(yuan)、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到(dao)2025年7月(yue)解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容(rong)與(yǔ)(yu)格式(shi)準則(zé)第26號(hào)——上(shang)市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信(xin)息。

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美国参议院预算(suan)委员(yuan)会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳(na)州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称(cheng)共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算(suan)，将在未(wei)来节省约5000亿美元财政支出。几(ji)个小时后，参(can)议院少数党领(ling)袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法(fa)案实际上将增加4.45万亿(yi)美(mei)元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演(yan)”，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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1、产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力💯💟。“目前固收类理财产品收益率持续承压，拓展含权资产投研边界，多维度增加产品收益来源及弹性，加大包括权益在内的多元资产策略的配置🍉🎒，已然成为理财行业的必然选择👠。”光大理财相关部门负责人表示。

2、🏮行业配置层面💓，相较于趋势跟随👛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙、25/6/12为界👞🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄🍑😻💞💯。以月度-季度维度的轮动视角看🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜🥭🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩱💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥝、电池（固态电池主题）、电网设备🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍋🥝；而另一方面😠💛，资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥭🍇👜👅💯、拥挤度位置🧡🍊，短期风格层面继续关注科技💕🥦，行业层面优选光模块/PCB🩱🧡🩰💌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕👠、小金属。