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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭(die)代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电(dian)子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等(deng)赋能(neng)），国产替代周期下相(xiang)关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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