黑色午夜

囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存(cun)在一定程度的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行(xing)進一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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上(shang)交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅(fu)限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求(qiu)意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲跌(die)幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險(xian)警示股票價格的漲跌幅限製爲(wei)5%”不再施行。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交(jiao)易所美联储观(guan)察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周(zhou)五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可(ke)能性为(wei)18.6%，高于前一周的14.5%。与此(ci)同时，投资者押注9月底前(qian)降息的可能性大幅上(shang)升(sheng)，市场目前预(yu)计美联储届时(shi)降(jiang)息的可能(neng)性为(wei)93%，高于一周(zhou)前的70%。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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1、周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得(de)关注，成长风格或(huo)持(chi)续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细(xi)分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创(chuang)新药是(shi)核心(xin)主线(xian)，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系统性提升的起点(dian)。

2、春节期间(jian)的黎里古镇也还是(shi)有些冷清，不用花功夫就在河边找(zhao)到了金家老宅，半米宽的(de)弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边(bian)还有住家。院子(zi)里杂草(cao)丛生只有一(yi)棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过(guo)的(de)赤练蛇故事。幸好厅(ting)堂保存完(wan)整，格局和梁(liang)木雕纹(wen)都是以前大户人家的派头。