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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡🥔🥒🥝，成长价值或相对均衡。具体来说🤬🍊，第一🍄，从历史来看💝🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🤍。第二，外部流动性方面💕💘👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛👠🍎，对短期市场或有扰动🥒👜。第三🎒🍏👞👢👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊👛🍇😈，近期在以伊冲突缓和后🍎💛👞，A股权重板块上涨💞，市场风险偏好整体回暖🍏。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🩳。结合中观景气👄🥿、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👢，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓🥻🥻、有色金属（工业金属👛👢、贵金属、小金属）、计算机等👘。赛道选择层面🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻👞、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍆🍄🥔👞。

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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖(gai)银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串(chuan)联利率债、信用债(zhai)乃(nai)至衍生品市场的价值中枢。

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1、🏮 本周市场表现强势🧡🥝，超出我们预期🤬🍌🥑。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥻🍊、杠杆资金快速跟随👠💞🧅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥻🥝，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、“7月市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，即(ji)将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招(zhao)商证券指出。