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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》💌🥻，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》👞，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🩰🩳，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道🥬🍈👞，与商业银行加强优势互补，拓展资金👛🍉🧡💓、渠道等业务合作。

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朗**际集团（08026）发布截至2025年3月31日(ri)止年度的全年业绩，持续经营业务收益1.07亿港元，同比增加17.66%；股东应(ying)占溢利1006.8万港(gang)元，上年(nian)同期股东应占亏损6892.6万港元(yuan)，同比扭(niu)亏为盈；每股基本盈利0.69港仙。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、本(ben)週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力(li)，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或(huo)由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦反復(fù)、外資迴(huí)(hui)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。