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2、🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低(di)利率(lv)时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。