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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐(le)观(guan)情绪有所回落，贸易(yi)摩擦背景下美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风(feng)险仍存，且特朗普(pu)关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🌽🍊，但实际增量仍需等待印尼官方披露👘。其次🍉💞，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🩳👠💝，以应对需求的疲软👢🍍👛，供需整体将进一步承压运行👄🍑💯。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程💌💌。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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调查组核(he)实材料显示，尹某光(guang)、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处(chu)出(chu)租，家(jia)庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸(dian)花梨木和一(yi)般(ban)板(ban)材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等(deng)挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。

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然而🍌💕，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下💌💗🩱👚，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、4👄💔💋、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平🩳👗🩲💓，终端纺织服装😠、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降💘🍍👡👚。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向柜内互联(lian)渗透(tou)，光通信的应(ying)用(yong)场景和市场空间正在进一(yi)步扩大，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。