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6月美联储降息(xi)预(yu)期有所升(sheng)温，美元指(zhi)数下行，外(wai)资交易活(huo)跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额(e)从5月前(qian)值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔🍆👞，若未延期💋🍏🍑😡，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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不难看出，如(ru)果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们(men)构(gou)建(jian)模(mo)拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行(xing)情期间组合(he)全部(bu)配(pei)置非银板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配(pei)置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向(xiang)新消费与创新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風(feng)格或相對均(jun)衡。

2、展望后市🥔，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💋，市场波动率也可能随之放大🥬👚💖👄。届时，小盘股抱团或有松动🥥🥑😈🍊👞，市值风格可能向中盘有所倾斜👛🥿🍍，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🧅😡🥻💗。