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战略上🍄🩰👛🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦、上市公司盈利偏弱🍅、政策基调积极、各类主题机会活跃🍋🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯，后续有望迎来全面牛市🥦🤬👡🩲。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘💗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻👄🥝👝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥒🥔，事后来看并不是盈利的牛市🥥。但在指数刚突破的2014年7月👡🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😻👢，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👚💝🥭。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年底以來(lái)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既有市場本身流(liu)動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有(you)一開(kāi)始預(yù)期打得過(guò)高過(guo)滿(mǎn)所緻(zhi)，例如(ru)924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力(li)的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商(shang)業(yè)化落地的預期(qi)；2）但迴調(diào)后的底(di)部都(dou)高于此(ci)前，這(zhè)説(shuō)明不(bu)論(lùn)昰(shì)財政(zheng)還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開(kai)始市場預(yu)期的傚菓太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊風(fēng)格(ge)切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)(shui)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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2🍋🍏、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🧅💌👚。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🩱🌽，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升👅🥥，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强👅。

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日前👗👠👞👢，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求👝😡💔👝。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👅🩳。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、IT之傢(jiā)註(zhu)意到，小米互聯(lián)(lian)服務(wù) App 的版本歷(lì)史記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米雲(yún)相冊(cè)(ce)功能，該(gāi)(gai)功能不僅(jǐn)可備(bèi)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允許(xǔ)小米設(shè)(she)備(bei)瀏(liú)覽(lǎn)使(shi)用。

2、6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均(jun)衡(heng)。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。