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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报🍄😠。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🧡💖🩲，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🥒。经初步测算💕🧡，本次交易预计构成重大资产重组👘🍏👿，不会导致公司实际控制人变更。

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“去年，我们以杭(hang)州西溪印象(xiang)城为底层资产，发(fa)行了中金印力消费(fei)REIT，募集资金超过30亿元，这些(xie)资(zi)金大部分用于上海、天津(jin)等新项目的建设投入。”印力集团董事(shi)长丁力业说，消费基(ji)础设施REITs（不动产投资信托基金）的推出，让公司找到了可持续发(fa)展的商业新模式。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着(zhe)我們及近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝(chong)行情的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👄、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💔💔🩰，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🍋🍏。虽然这加剧了市场的不确定性🎒👿，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、这(zhe)一指数层面的反复与较为极致(zhi)的结(jie)构行情也(ye)印证了(le)我们过去(qu)半年持续提示“反弹是间歇，结构(gou)是主线，在低迷的左侧布(bu)局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资(zi)金盛与资(zi)产荒》。那么(me)今年以来的(de)结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致(zhi)了这一局面？以及(ji)如何去寻找并刻画行(xing)业轮动的线索与规律？