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在保(bao)险和保险(xian)中(zhong)介行业迎来变革之时(shi)，保险中介的业绩表现往往(wang)受到(dao)外部环境的极大影响。有业内分析师指出，随(sui)着互(hu)联网保险的发展，一些保险公司选择发力(li)线上直销业务，对中介机构(gou)的依赖正在减少(shao)。同时，当前保险(xian)市场价格(ge)竞争激烈，行业利润空间遭(zao)到压缩，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场。此外，保险行业进入转型期，叠加人身险产品预定利率持续下调(diao)，导致保险产品的销售难(nan)度有所增加，保险中介机构经营压力(li)加大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👠💓。相比今年3月的预测🍊🥭🥾👙，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👡👛💌🥕🥝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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其次昰(shì)行情邏(luó)(luo)輯(jí)，短期看，銀(yín)(yin)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但(dan)資産(chǎn)(chan)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控(kong)。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)性力量(liang)持續：定(ding)價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、风格层面💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🍏🍈，成长价值或相对均衡💟。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄🍑👄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜💝💌🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🤍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨🥻🥔💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上💝🍆👘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜🍑🥕🍏。