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6月30日(ri)出版的《人民日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光(guang)明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报》、《中国青(qing)年报(bao)》等(deng)媒体(ti)，均在(zai)头版(ban)位置刊发新华(hua)社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一(yi)百零(ling)四周年之际》。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)(nei)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)(yi)元(yuan)，較(jiào)2024年(nian)上(shang)半年的927.18億元增(zeng)長(zhǎng)37.47%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜🌽。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🩲🍏👛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥬😠💘💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘💗💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑🩰🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💌😻🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用💯🥾👢💟。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑，是重要的选股方向

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍏💖🥕，央行持续购金💌🧄，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💟🍍🍆🍊，预计中报盈利有望持续较高增长🍍🧅💟🥿。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥑😠，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、3、库存：交易所库存方面🍊👛🥒，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨🍒👗。社会库存方面💓💝，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🤍；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🩰🧡。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后🍍💕，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策💯、货币政策和经济政策。