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（1）宏觀(guān)(guan)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)(he)貿(mào)易(yi)摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需(xu)要密(mi)切關註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)(tai)。美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景(jing)下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但(dan)也需(xu)要(yao)動態關註后續(xu)齣(chū)口迴(huí)(hui)落的風險。（2）供應(yīng)層麵(mian)：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)(duan)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供應增(zeng)量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)(shi)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持(chi)續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)(bie)增(zeng)長 10.1% 咊 2.66%。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的(de)引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同(tong)时，但也加(jia)大了(le)终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面，一是(shi)，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险存在但概率不大，但高(gao)升(sheng)水风险不容忽视，主要在(zai)于(yu)美铜吸铜(tong)但并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆(ni)季节性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税(shui)确定，无(wu)论是否加征关税则意(yi)味(wei)着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进(jin)口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以(yi)及由宏观(guan)或地缘触发(fa)的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、我买过一只航空股🩱，叫FRNT💕👠😻，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）💖👙👅👿。这家公司现金流很好🥥🩱，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关🥭🥑🥥。结果这个CEO突然宣布进破产法庭🍓，最后该给人的钱还是给了🍒💔，把公司真搞破产了。当时买这家公司时🥒🍓，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益💝。结果都对了💓，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱🥭💞，但我们却亏掉了。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🥒👚🤍，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书😻😡👠。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及💕👙、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🍒💕💛🌽，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🥒🍓🍄🤬。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🥑👄🍒🤬、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。