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不过，也要承认当下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋(qu)势的投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持(chi)中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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田(tian)希蒙：预计(ji)港股(gu)在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡(dang)上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或(huo)更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍(bei)，处于历史中(zhong)低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行(xing)街，人们在路上(shang)遛狗、散步(bu)、休憩，餐(can)饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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Counterpoint Research的報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)(e)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展(zhan)銳(ruì)以(yi)10％位列第(di)四。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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