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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👄💓😻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中国(guo)（香港）金(jin)融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年(nian)，我国货币政策仍(reng)以(yi)适度(du)宽松为主(zhu)，通过降低利率**经济发展。而在这(zhe)一背景下，部分债券(quan)型基金的净值不断(duan)创下新高，且规(gui)模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也(ye)会通过分红的方式(shi)帮助相(xiang)关投资者“落袋为安”。

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减持期间为公告披露之日起15个(ge)交易日后的3个月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二(er)级市场价格以及交易(yi)方(fang)式确定。

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在本次(ci)大跌之前，受2024年年报业绩影(ying)响(xiang)，荣(rong)昌生物股价持续上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨(zhang)180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同(tong)比增长近六成，两大核(he)心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大(da)增。

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1、6月27日，央行召(zhao)開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定(ding)調(diào)中，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴(ce)仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)(guo)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形(xing)成進一步提振。

2、从中长期角度👗😠，我们建议以周期为轴💯🍍🥦，供需为锚。关注新科技周期下🥑💕🧡🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩳🥻、机器人、智能驾驶等赋能）🥦，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💖🥕💌、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💖💛、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。