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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🩲👿、家居用品等；2）顺周期领域，房地产👝、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药👅、医疗服务🧡🍉🍈👚🍍、保险、传媒👛、农化制品🍒🍅、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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3🩰💖🥝💌、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥭💕。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%🥝🥑。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍆。假设全部由甘蔗制成🍍🥑，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🍇🧄🥭。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💗。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升👛💔🥾，对于巴西甘蔗👅🥥👗、玉米需求将变得更为刚性。

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这些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元(yuan)。这些物业将(jiang)拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐(can)厅和酒吧(ba)、剧院以及水疗中心。

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