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当地时间2017年7月6日，韩国首尔👛🍄🥦，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室🍑💕🍇👘。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天🍑。

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从热点概念来看(kan)，本周概念指数中表(biao)现最好(hao)的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨(kua)境支付指数、财税数(shu)字化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指(zhi)数、白酒指数、银行精选(xuan)指数。

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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而(er)一年之后——在2025年的年中之际，全球货币(bi)政策(ce)又几(ji)乎因需应对特(te)朗普政(zheng)策所带来的(de)“通胀上行与经济增速下行(xing)”的双重风险而陷入瘫痪。这正成(cheng)为在辛特拉山顶度(du)假胜地参加讨论的所有央行行长，都(dou)需面临的(de)权衡取舍难题。

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1、短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日(ri)后可能有反弹。高(gao)股息(xi)资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市(shi)场。

2、3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較去年(nian)衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)(xian)，一季度纍(léi)庫(ku)，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有(you)所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)(shi)“金九(jiu)銀(yín)十”旺季(ji)的帶(dài)(dai)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有(you)所增長(zhǎng)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。