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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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