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哑铃配置仍是(shi)主旋(xuan)律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指(zhi)向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企、产业 链上游集中(zhong)，这(zhe)一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产适(shi)合作为底仓(cang)。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年(nian)微盘(pan)股的超(chao)额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资(zi)产荒背景下(xia)，股市量能至少(shao)不弱，量化资金(jin)在(zai)下半年仍有强话语权(quan)，这利(li)于小微盘的配置。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物(wu)A股、H股均(jun)齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮(rong)昌(chang)生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日(ri)，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值(zhi)347億(yì)(yi)元。不過，H股(gu)繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收55.55港元/股(gu)，跌幅6.17%，市值313億港(gang)元。

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当前国证2000拥挤(ji)度虽较历史(shi)高点有所消化(hua)，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到(dao)4月(yue)海外扰(rao)动以来稳(wen)市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相(xiang)对较(jiao)小。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工(gong)智能(neng)全天下探回升，日线成功五(wu)连阳(yang)！联(lian)特科(ke)技收(shou)盘大涨超17%，光库科技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨(zhang)超5%再创历史新(xin)高，恒信东方、金信诺(nuo)、太辰光等涨超3%。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證50ETF小幅淨申購(gòu)(gou)。

2、上半年渐近尾声💘👛🥦👢，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看💔💞，公开数据显示🍒😈🌽👝，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩰👡🍎👢🧄，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👘，且前三名均为权益类ETF👙。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜👡，更刷新ETF单次分红纪录🥝🩱🥦🍍。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年😻👠，但也需要注意外部环境变化😻🍇🍆、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。