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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重(zhong)囙(yīn)(yin)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)(guo)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振(zhen)了內(nei)需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)(ping)借高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)(shu)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重估。此外(wai)，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户(hu)、经销商要什么，“不是产(chan)品出来、人出来就行(xing)，关(guan)键是脑袋要出来”。陈(chen)碧峰说，一些大品牌市场份额(e)高，大区经理(li)每月最多到市场三四天，剩(sheng)下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款(kuan)严格。出海品牌大多(duo)是业务(wu)经理(li)带翻译，再汇报给负责人，但汇报会(hui)失真，“决策要在终端一米之内”，经销商听(ting)到陈碧峰的印尼语先多一分亲近(jin)，“我要和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语气、节奏”。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍇🍈。其中资源品板块原油💯、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👢😈🥻🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💌💕，公用事业燃气价格上行。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。