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国家能源局6月29日消息显示💔🤬，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行🍏💔，由此成为我国首个打破省级行政区划限制、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场💓🥭，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果🍇🥔。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資(zi)金(jin)層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認(ren)爲7月大盤(pan)風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均衡。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态🧡🌽👚，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🩲💖🥒，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💟💟，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%💕🍄💔。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待👙😻，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%💓。

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2、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈(cheng)现“传(chuan)统弱、新兴强”的差(cha)异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大(da)，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持(chi)续再加码(ma)，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国内政策面保持(chi)宽松，且下游存(cun)一(yi)定补库空间，需(xu)求(qiu)端预计稳(wen)中回升(sheng)，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为(wei)当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计今年出口增速同比将(jiang)出现一定程度的下滑。