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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🎒🧄💗。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍄👜，央行于6月13日再度公告💝💋🥻，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🧡💗。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥬👅，净投放1180亿元🧡，为自3月以来连续第4个月超额续作😻🥬👡👝。央行继续通过逆回购🍆💌💝、MLF🍇😠👠、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🩰🤍😻，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵(mian)，資(zi)本市場(chang)高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量(liang)髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈(bu)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🩳😡💖🎒💌，从历史来看💓🧄，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👙💗💯。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度🍇，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🍇，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降👠🍈。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👛。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量💋👿👢。二季度临近印度BIS认证时间💗🍆😈🍊，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅👛💘🩰👗🤍，随着6月底认证的再次延期😈💟💛，预计下半年出口表现依旧较好。