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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需(xu)求(qiu)持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产(chan)量及出口(kou)量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段Ⅱ。

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6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥(ni)價格指數上行(xing)；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格(ge)下行。

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1、許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于(yu)長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍍，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。