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国内(nei)经济维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我(wo)们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显现，中性预期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基(ji)建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将(jiang)驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金(jin)有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在(zai)四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽(kuan)财政预期有望(wang)形成有力支撑(cheng)。

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