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週(zhou)思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業(ye)值得關(guān)(guan)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投(tou)資主線。2025年(nian)智(zhi)能駕駛滲(shèn)(shen)透率有(you)朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方(fang)麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投(tou)資(zi)機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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1、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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