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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油(you)价格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场(chang)对其潜(qian)在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好(hao)A股科技板(ban)块。

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