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成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司(si)關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組(zu)暨(ji)籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性(xing)公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受(shou)讓(ràng)股權的方式郃(hé)(he)計(jì)取得(de)南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股權(quan)。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)(ji)組織交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司(si)展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案(an)進行多次論(lùn)(lun)證咊(hé)協(xié)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)(he)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)(bing)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項，本次重大資産重組事項終止(zhi)。

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根据行业中观(guan)景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有工业(ye)金属、汽(qi)车零(ling)部件(jian)、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👅💘，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日👚，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🍅🥒👄，陆续开工生产💞。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排👅🥿🍋🍊，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👿💔👗。本次停工检修对设备、容器💔👢、管线等进行检验、检修💞、维护和改造🎒🍈👜，确保装置本质安全、生产平稳。

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1、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一般。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧡🍆，近十年7月市场风格相对均衡💌💯，大盘风格略占优。第二💖，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻👚🥦🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧡。结合中观景气、盈利能力💘🤍、筹码分布、估值🧄💝🥝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓、国防军工🍄、有色金属（工业金属🎒、贵金属👜🥻🎒💗、小金属）💕👘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💖💖🥿、国防军工😻💛😈、创新药。