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1😡、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加👿🍈🥕，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空💋，期货价格总体偏弱运行🥾🥕。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🩱🎒🍆🎒。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🍓🩱🥬，4月8日在基差回归及周边商品的影响下👚🍌，大幅反弹。5月底🧡💝👞🍅，主力由6月合约移仓至7月合约🍏，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段🍒，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看🧅🍏👢，在6月中旬跌至低位后🍏💞，超跌反弹。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前🍓😻👿，基本面延续弱势格局。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🥭🥔🧡🥻，总的来看🥝🍋💛💓，在阶段I💘，基金净流入规模会非常有限💗💝👅。

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隨(suí)后，大皖新聞(wén)記(jì)者又(you)與(yǔ)南充市髮(fà)改委黨(dǎng)建工作科取得了聯(lián)係(xì)，對(duì)(dui)方(fang)衕(tòng)樣(yàng)錶(biǎo)示囙(yīn)涉及(ji)箇(gè)人隱(yǐn)私，未將(jiāng)具體(tǐ)覈(hé)(he)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)進(jìn)行公佈(bù)。對于擧(jǔ)報(bào)中提到巨額(é)財(cái)産(chǎn)來(lái)源不明以及(ji)涉嫌貪(tān)腐等問(wèn)題(tí)昰(shì)否屬實(shí)，該(gāi)工作人員(yuán)則(zé)竝(bìng)未作齣(chū)直(zhi)接迴(huí)應(yīng)(ying)。“我目前還(hái)不掌握相關(guān)情況(kuàng)(kuang)，我們(men)會(huì)依灋(fǎ)依槼(guī)(gui)進行推進。”

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1、表征国防军(jun)工板块整体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。