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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会(hui)。中期结构观点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥝🩱🥥，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥿。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥦🥝👚，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🎒😡🥭，调高了PCE预期（2.7%→3%）💟🥾🩰，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👗💌。

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二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**下有望(wang)延(yan)续两位(wei)数增长。从社(she)零表(biao)现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关(guan)领域(yu)盈利有望持续改善。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍎👚，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👛😡，部分国家税率或升至25%💛😠。从目前美国对关税的态度来看😡🍄😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥔💓👘💛。