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日前，仕佳光子在互(hu)动平台透(tou)露，上半年公司(si)聚焦光通信领域，力(li)求突破核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的(de)領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美(mei)容護(hù)理等(deng)零售領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善；

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同日(ri)，中(zhong)国稀土还披露了(le)一则变(bian)更(geng)公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫(yan)绳健继续担(dan)任公司党(dang)委书记、董事等职务，聘任梅毅(yi)为公司总经理，资(zi)料(liao)显示，梅毅曾任中(zhong)稀（江苏(su)）稀土有限公(gong)司(si)党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董(dong)事，中稀（山东）稀(xi)土开发有(you)限公司党委书记、董事(shi)、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事(shi)、总经(jing)理。

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🏮 后续如何演绎💋？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋🥻🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎👞，有望使市场震荡中枢整体上移💛🍋👞🍑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾💯🥝👅；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧡🥦👅；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅。

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1、盈利方面👠🍑🥾🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧄🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜🥿🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👛😻、消费电子、运营商🧡🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👘🍈，业绩有望改善🥦🩳🥿；2）中游制造领域👘💌，部分领域景气度有所回暖🍅🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽、自动化设备等🍊🧄🍈🩲🥻；3）消费服务领域🥬🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍🩱💕、农副产品🩰🥬、家电、家具🧅🌽🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥝👝👗👛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👗。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥾。相比之下🥕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥭👢，ROE增速约为11%🥕👢。因此🥔，我们认为🥿🥬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💕💝，拉长时间来看💟🧅👙🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😻💌🍋🍈🍄。