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强势股往(wang)往具备(bei)较强的示(shi)范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我(wo)们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数(shu)来判断市场情(qing)绪。当市(shi)场中(zhong)正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正(zheng)收益(yi)状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表(biao)态，特别(bie)是在(zai)以伊问题上(shang)的(de)处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份(fen)报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月(yue)份(fen)的波动产生了合理(li)且持(chi)久的影响。波动率指数期货(huo)曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的(de)水平。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

2、其次，陶埙演奏(zou)家吴苏芯，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵(pi)琶(pa)演奏家孙莹，青年笛箫演奏(zou)家、中国音(yin)乐学院教授、博士生导师陈(chen)悦，青年打击乐演奏家(jia)、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人、天津音乐学院民乐系主任(ren)陈军，中国(guo)首位笛箫女博士、苏州大学音乐(le)学院硕士生导(dao)师(shi)孟晓洁的加入，不仅为青花汾酒(jiu)《国乐世(shi)界之(zhi)旅》增添(tian)了浓厚(hou)的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众(zhong)深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事。这些非物(wu)质文化遗产(chan)不仅是中华民族智慧(hui)的结晶，也是连(lian)接过去与未来(lai)的桥梁(liang)，它们的传承与发展，对于弘扬中华(hua)优(you)秀传统文化具有重要意(yi)义。