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田希蒙：Wind数据显示👠，截至6月27日💗👘👙，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💕🍎，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩳，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍉，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾👘，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👜🩳，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥾，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💖；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🧅💖🥦👜🎒，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍍🎒🥿，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🧅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势(shi)的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。