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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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