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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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十年过去，我们必须承认(ren)一个(ge)痛苦的事实：进展过于(yu)缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但(dan)全球排放量仍在持(chi)续上升，将升温控制在1.5℃之(zhi)内的窗口正在迅速关闭。

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4、观点：三(san)季度(du)矿价继续回调，氧化铝利(li)润(run)空间引导供给过剩格局持续压制(zhi)盘(pan)面。9月几内亚雨季来临(lin)后(hou)，氧(yang)化(hua)铝供需边际或进(jin)入错配阶段(duan)，届时或有修复出高点(dian)位置的机会。三季度电解铝铸(zhu)锭继续(xu)下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回(hui)落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下(xia)半年铝价(jia)走势(shi)先抑后扬，七至八月为低点(dian)。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关(guan)税缓和期结束，叠加(jia)中东局势不定，宏观(guan)不确定(ding)风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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2、报告指(zhi)出，黄(huang)金明年将表现亮(liang)眼，预计其出口收入将(jiang)达 560 亿澳元，成为澳大(da)利(li)亚第三大出(chu)口商品，仅次于铁矿石和液化天(tian)然气，其产(chan)量和价格(ge)均有望上涨。